投资者谨慎等待美联储纪要公布 美股收跌道指跌逾300点

1评论 2019-10-09 05:48:29 来源:金融界网站 低风险隔夜套利2%技巧

投资者关注国际贸易局势的进展与经济数据,同时美联储主席鲍威尔称美国经济扩张能持续但仍然面临风险,美股在科技股领跌下集体收跌,三大股指跌幅均超1%,道指跌逾300点;蔚来汽车因交付车辆超财报指引上限收盘大涨近10%。

  金融界美股讯 北京时间10月9日消息,投资者关注国际贸易局势的进展与经济数据,同时美联储主席鲍威尔称美国经济扩张能持续但仍然面临风险,美股在科技股领跌下集体收跌,三大股指跌幅均超1%,道指跌逾300点;蔚来汽车因交付车辆超财报指引上限收盘大涨近10%。

  截止收盘,标普500指数下跌45.70点,跌幅1.56%报2893.05点;纳斯达克指数下跌131.60点,跌幅1.65%报7823.78点;道琼斯指数下跌314.00点,跌幅1.19%报26164.04点。标普500指数11个板块全线下跌。其中,金融和健康板块领跌,房地产板块的跌幅最小。

  周一收盘,标普500指数下跌13.20点,跌幅0.45%报2938.78点;纳斯达克指数下跌27.10点,跌幅0.34%报7955.36点;道琼斯指数下跌95.80点,跌幅0.36%报26477.95点。标普500指数11个板块中有10个板块下跌,其中能源和必需消费板块领跌,仅有通信系统板块上涨。

  市场驱动力

  美联储主席杰罗姆-鲍威尔(Jerome Powell)周二在丹佛举行的美国全国商业经济学协会年会上讲话称,美国经济增长可以延续下去,但面临风险,鉴于近来短期利率市场出现流动性紧张状况,美联储将开始扩大资产负债表的行动。

  鲍威尔表示,他在美联储同僚的共识是,延续时间创纪录的美国经济增长可以持续下去,但是这种乐观的看法存在风险。他说:“联邦公开市场委员会(FOMC)政策会议与会者仍然认为,最有可能的情况是经济活动继续增长、劳动力市场状况强劲、通胀接近我们设定的2%目标。”

  鲍威尔指出,过去几个月以来,通胀状况“正在逐渐趋于稳定”。鲍威尔没有就美联储的短期利率计划向投资者提供任何具体指导,只是说定于10月底举行的会议“还有数周之遥”。他称:“我们正在仔细监控传入的信息。我们的决策将取决于数据,在每次会议上我们都会对前景与前景风险作出评估。”

  鲍威尔重申了自夏季以来美联储在其政策声明中反复提到的立场,他说,美联储“将采取适当行动,以支持经济持续增长。”关于是否应该采取更多宽松措施、有没有降息的必要,美联储内部成员之间尚有分歧。

  一些美联储官员支持在年底前再次降息,他们相信低利率将安抚金融市场、鼓励企业投资。经济学家认为鲍威尔属于降息阵营。另一些美联储官员则希望采取观望态度,在看到有关经济健康状况的更多线索之后,再采取更多刺激措施。他们担心低利率会给经济造成短暂的繁荣假相,并加剧金融失衡。

  目前许多经济学家预测未来14个月内美国经济增长将会放缓。彼得森国际经济研究所的经济学家认为,美国明年的GDP增长率将从今年上半年的2.6%下滑至1.8%。

  美联储今年已经降息两次,每次降息25个基点。美联储官员将在10月29日至30日召开货币政策会议。据芝加哥商业交易所集团(CME Group)的美联储观察(FedWatch)工具,投资者预测美联储此次降息25个基点、将利率范围下调为1.5%至1.75%的概率为80%。

  谈到短期融资市场,鲍威尔说,“一系列因素”可能引起了上个月的短期融资市场动荡——当时随着企业争相获得融资,短期借款成本飙升。不管原因如何,鲍威尔说,现在是美联储扩大资产负债表规模的时候了。他说央行将购买短期国库券。一些分析师将其称为“软式”量化宽松,因为美联储从市场上购买了这些证券,但鲍威尔对这种说法表示不满。

  鲍威尔称:“我想强调的是,这是出于准备金管理目的而扩大资产负债表规模,它绝不应与我们在金融危机后部署的大规模资产购买计划相混淆。”针对美国总统特朗普对他与美联储的屡次抨击,鲍威尔昨日作出反击。鲍威尔引用1934年到1948年时任美联储主席的Marriner Eccles的言论,称美联储必须保持绝对职能独立。

  特朗普一再要求美联储采取更大力度的降息措施。当前由于贸易逆风使经济下行风险加剧,市场对美联储今年的降息押注大于美联储的实际降息幅度。而2018年12月以来股市对美国联邦基金利率所处位置的反馈也有数次偏向特朗普的立场,令美联储的信誉受损。在10月货币政策会议召开前,鲍威尔先发制人强调了美联储职能的独立性。

  英国脱欧谈判接近破裂。德国总理周二对约翰逊表示,只有北爱尔兰留在同盟才有可能达成协议,否则达成协议的可能性微乎其微。约翰逊政府形容欧盟的立场是“达成协议基本上是不可能的,现在不可能,永远不可能”。

  另据媒体援引唐宁街消息人士称,退欧谈判接近破裂,除非英国接受让北爱尔兰继续留在欧盟的税收同盟,否则不大可能达成脱欧协议。

  英国主要反对党工党指责政府从一开始就追求无协议脱欧。工党脱欧事务大臣Kier Starmer周二在推特上表示,“这是唐宁街10号破坏谈判的又一次玩世不恭的企图。”他说,议会联合起来阻止无协议脱欧比以往任何时候都更重要。还有人担心,政府可能试图通过明确表示不会进一步谈判或提交任何新的英国脱欧提案,来破坏要求欧盟进一步延期的要求。

  世界银行行长David Malpass表示,在英国脱欧充满不确定性、贸易局势紧张以及欧洲经济滑坡之际,全球经济前景正在恶化。

  经济数据

  美国独立企业联合会(NFIB)9月小企业信心指数下降1.3点,降至101.8。

  美国核心生产者价格出现四年多来最大月度跌幅,进一步显示通胀压力温和,可能给美联储决策者提供更多的降息空间。劳工部周二公布的数据显示,不包括食物和能源,9月份美国生产者价格环比下降0.3%,而之前的预期为增长0.2%。与上年同期相比,该指标增长2%,是两年来的最小增幅。

  PPI数据公布后,机构评论认为,受商品和服务成本减少影响,美国9月PPI月率意外录得下滑,创8个月来最大跌幅。这可能给予美联储本月再次降息的空间,以帮助美国经济克服全球经济增速放缓的拖累。

  美国截至10月5日当周红皮书商业零售销售月率:前值-1.10%,实际值-1.10%。美国截至10月5日当周红皮书商业零售销售年率:前值5.80%,实际值5.50%。

  EIA月报:将2020年全球原油需求增速预期下调10万桶/日至130万桶/日;将2019年全球原油需求增速预期下调5万桶/日至84万桶/日;预计2020年美国原油产量为1317万桶/日,此前预期为1323万桶/日; 预计2019年美国原油产量为1226万桶/日,此前预期为1224万桶/日;预计2019年布伦特原油价格为63.37美元/桶,此前预期为63.39美元/桶;预计2020年WTI原油价格为54.43美元/桶,此前预期为56.5美元/桶;预计2019年WTI原油价格为56.26美元/桶,此前预期为56.31美元/桶。

  调查结果显示,高达81%的受访经济学家认为美国经济面临进一步放缓风险,高于6月份时的60%。超过一半经济学家认为,贸易政策是今明两年美国经济面临的主要风险。参与调查的经济学家预计,今明两年美国经济增速将降至2.3%和1.8%,均低于6月时的预测。

  欧洲经济数据面,德国8月工业生产意外较上月成长。但分析师指出,这个微小回升不代表制造业持续数月的萎缩结束。制造业萎缩状况有可能拖累德国经济步入衰退。德国联邦统计局公布,8月工业生产较上月上升0.3%,优于市场原预估的下滑0.1%。

  市场分析

  Malpass对全球增长再次发出警告,他称:“全球增长正在放缓,现在世界经济看起来甚至比世行6月份时预测的2019年增长2.6%还要弱,主要受英国脱欧、欧洲经济衰退和贸易不确定性冲击。”

  富国银行日内质疑制造业领域的弱化可能导致生产者物价环比略不及预期。该行指出,“PPI物价指数在很大程度上没有像过去那样受到密切关注,因修正调研的数据并未给到CPI数据未来趋势一份好的前瞻参考,换而言之,今晚的PPI报告看起来像极了CPI报告,预取PPI同比将增长1.7%,核心PPI同比增长2.4%。”

  “生产者物价指数对商业周期的波动更为敏感,尤其是在制造业和建筑业的领域,持续的贸易争端已经影响了数据,与进口产品竞争的原材料和输入价格已被拉高。我们怀疑制造业的疲弱可能导致生产者物价指数略低于预期,由此预测核心PPI和PPI环比都将仅增0.1%。”

  “我们一直在为市场打造一个缺乏吸引力的风险/回报环境,而在今天我们看到这种情况正在发生。”资产管理公司FBB Capital Partners的研究主管麦克-拜利(Mike Bailey)说道。他指出,市场从几周前的“真空”中走了出来,现在收到了“坏消息”。此外他还补充道,企业正在计算国际紧张形势将对它们产生多大影响,而且现在还不得不应对经济增长速度放缓的担忧。

  “(美联储计划再次扩大资产负债表之举)非常像‘量化宽松’。”康涅狄格州JonesTrading公司的首席市场策略师麦克-奥鲁尔克(Mike O’Rourke)在接受美国财经媒体Marketwatc采访时说道h。“这不会起到跟银行购买10年期国债完全一样的效果,但美联储将会资产负债表,并向系统注入流动性。”

  焦点个股

  科技股集体收跌,亚马逊跌1.58%,谷歌母公司Alphabet跌1.50%,奈飞跌1.36%,苹果跌1.17%,Facebook跌1.07%,微软跌1.06%。金融股齐跌,花旗跌2.57%,美银跌2.47%,摩根大通跌2.25%,摩根士丹利跌2.11%,富国银行跌2.05%。其他个股中,波音跌0.67%,德意志银行跌2.40%,沃达丰跌0.71%,甲骨文跌1.39%。

  美国官员建议向诺基亚(NOK)和爱立信 (ERIC)等华为竞争对手公司授信。

  在今年前9个月中,波音的飞机交付量仅相当于去年同期的一半,原因是这家全球最大的飞机制造商仍旧由于737 MAX飞机停飞而面临着困境。波音前9个月的交付量仅为302架,同比下降47%;9月份的飞机交付量仅为26架,远低于一年前的87架

  当地时间7日,美国西南航空公司飞行员协会对波音公司提起诉讼,称这家飞机制造商误导了航空公司的工会,要求其赔偿与遭停飞的737MAX客机相关的、逾1亿美元的损失。

  美国多达40位州检察长计划加入由纽约牵头的针对Facebook Inc. 反竞争商业行为的调查,这是这家社交网络巨头迄今面临的最新、也是最具潜在危险的挑战。

  美国流媒体巨头奈飞和意大利最大的商业广播公司Mediaset周二共同宣布,两家公司已达成协议,将在意大利共同制作电影,以便在激烈的竞争中赢得更多的用户。从明年开始,这些电影将在奈飞的平台上进行全球上映。

  为削减零售部门成本,德意志银行计划裁员1.8万人,其中德国员工占一半。对此,德银表示,“现在评论具体细节还为时过早。此外,我们不对具体地区/地点发表评论。”

  全球第二大移动运营商沃达丰首席执行官尼克·里德(Nick Read)周二表示,随着顾客网上购物增加及对店内购物预期的改变,该公司将关闭欧洲15%的门店,并对部分剩余门店进行升级改造。

  甲骨文公司的云计算业务负责人周一表示,该公司计划增聘近2000名员工,以帮助将自云计算服务推广到全球更多地区。

  据华尔街日报报道,美国和欧洲之间的贸易争端可能会进一步推迟波音(BA)737 Max 8的复飞。

  据外媒报道,特斯拉(TSLA)已经收购加拿大海霸精密设备公司(Hibar Systems Ltd),该公司位于加拿大安大略,专注于电池生产工作。而特斯拉此举也加速了其在加拿大市场的扩展。

  中国概念股周二收盘普遍下跌,拼多多下跌1.33%报收31.25美元,百度(美股BIDU)下跌1.91%报收99.53美元,阿里巴巴(美股BABA)下跌3.80%报收161.93美元,京东(美股JD)下跌3.88%报收27.73美元;蔚来上涨9.68%报收1.70美元,聚美优品(美股JMEI)上涨4.02%报收2.07美元;宝尊电商下跌7.31%报收40.70美元,趣头条下跌7.80%报收3.19美元,品钛下跌8.45%报收1.30美元,人人网重挫15.44%报收0.54美元。

  蔚来汽车收盘上涨9.7%。蔚来公布的第三季度销量数据,品牌旗下的第二款车型——新一代智能SUV ES6在9月实现了1726台交付,第三季度累计交付量达到4196台,开启交付至今仅4个月累计交付已达4609台。而蔚来旗下首款SUV车型——智能电动旗舰SUV ES8在9月交付量也较8月实现翻番。蔚来品牌整体在第三季度完成4799台交付的好成绩,季度环比增长达到35%。。

  天眼查数据显示,近日,百度云计算技术(北京)有限公司发生变更,百度创始人李彦宏卸任执行董事。同时,刘辉卸任总经理一职,新增崔珊珊为总经理、执行董事。另外,其法定代表人也发生变更,刘辉退出,由崔珊珊接任。对此,百度方面表示:相关工商注册信息变更,属正常公司行为,不涉及百度智能云管理层变化。

  京东决定下架休斯顿火箭队相关商品,公司相关负责人介绍,“日前休斯顿火箭队总经理莫雷在个人社交平台上发布涉及我国香港的错误言论,我们感到无比愤慨并强烈谴责,国家主权高于一切,京东集团决定下架休斯顿火箭队相关商品,维护国家利益人人有责,请广大商家积极配合下架。后续如有政策调整,我们会及时告知。”

  针对NBA火箭队总经理莫雷不当言论,瑞幸咖啡(美股LK)今日发布声明称,坚决反对损害国家主权和领土完整的言论和行为。瑞幸咖啡称,即日起,暂停与NBA中国赛的所有合作,取消一切相关市场活动。

  台积电日前透露,该公司6纳米制程技术明年第一季度进入试产,明年年底前量产。

  其它市场

  欧股全线下跌。欧洲斯托克600指数下跌4.20点,报收于378.71点,跌幅为1.10%。德国DAX 30指数下跌1.05%,报收于11970.20点;法国CAC 40指数下跌1.18%,报收于5456.62点;英国富时100指数下跌0.76%,报收于7143.15点。

  亚太股市方面,沪指涨0.29%,报收2913点;深成指涨0.3%,报收9474点;创业板指跌0.67%,报收1616点。香港恒生指数涨72.37点或0.28%,报25893.4点;日经225指数收盘上涨216.25点,涨幅1.01%,报21591.50点

  美国10年期国债收益率下降1.9个基点,下降至1.534%。2年期国债收益率下跌2.4个基点,降至1.440%。30年期国债收益率下降1.7个基点,降至2.027%。由于英国无协议脱欧的担忧急剧,市场避险需求升温,促使资金流入金价日元等避险资产。黄金、日元趁机反弹。、

  在美联储即将公布会议纪要的前一天,美元汇率持续走强压力减弱股市下挫为避险资产带来的提振,黄金期货回吐早盘涨幅连续第三个交易日收跌。纽约商品期货交易所12月期金下跌50美分,报收1,503.90美元跌幅0.03%

  原油期货价格周二收跌。投资者仍在关注国际贸易局势的进展及其对未来原油需求前景的影响。纽约11月WTI期货跌12美分,跌幅0.2%,收于52.63美元/桶。伦敦12月布伦特原油跌11美分,跌幅0.2%,收于58.24美元/桶。

  美元指数上涨0.15%,报99.12。欧元/美元跌0.15%,报1.0954。英镑/美元跌0.55%,报1.2223。美元/日元跌0.19%,报107.08。加密货币价格涨跌不一,比特币跌0.51%,报8277.97美元。

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